证券、商品和金融服务销售代理

职位描述:在投资和贸易公司买卖证券或商品,或为企业和个人提供金融服务。*向客户提供有关股票、债券、共同基金、商品和市场状况的建议。


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证券、商品和金融服务销售代理

证券、商品和金融服务销售代理的工作:

  • 确定客户的金融服务需求,并准备销售满足这些需求的服务的建议。
  • 监控市场或仓位。
  • 联系潜在客户,提供信息并解释可用的服务。
  • 与客户讨论金融选择,并让他们了解交易情况。
  • 采访客户以确定客户的资产、负债、现金流、保险范围、税务状况或财务目标。
  • 报告所有头寸或交易结果。
  • 为客户商定最优的买入或卖出价格。
  • 根据客户财务状况分析,制定财务计划。
  • 保持交易的准确记录。
  • 寻找机会或发展买卖证券或商品的渠道。
  • 向客户解释股票市场条款或交易惯例。
  • 跟踪和分析影响价格走势的因素,如贸易政策、天气状况、政治发展或供求变化。
  • 向其他交易者、经理或客户通报市场情况,包括数量、价格、竞争或动态。
  • 准备财务报告以监控客户或公司的财务状况。
  • 设计交易、期权或对冲策略。
  • 进行买卖证券的竞价或要约。
  • 就特定证券的买卖提供建议。
  • 计算账单或佣金的成本。
  • 完成销售订单,并提交处理客户要求的交易。
  • 提供任何证券的最新报价,以及有关发行这些证券的公司的活动或财务状况的信息。
  • 代表投资交易商买卖股票、债券、商品期货、外汇或其他证券。
  • 审查所有的证券交易,以确保信息的准确性和符合管理机构的规定。
  • 将买卖指令传递给证券交易所或公司交易部门。
  • 评估协议的成本和收入,以确定持续的盈利能力。
  • 出售服务或设备,如信托、投资或支票处理服务。
  • 监督后勤人员,确保合同的正确执行。

哪些工作活动是最重要的?

重要性 活动

使用计算机-使用计算机和计算机系统(包括硬件和软件)来编程,编写软件,设置功能,输入数据或处理信息。

获取信息——观察、接收和从所有相关来源获取信息。

建立和维护人际关系-与他人建立建设性的合作工作关系,并长期保持这种关系。

处理信息-编译、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

决策和解决问题-分析信息和评估结果,以选择最佳解决方案并解决问题。

更新和使用相关知识——保持技术上的更新,并将新知识应用到你的工作中。

与组织外的人沟通——与组织外的人沟通,代表组织面对客户、公众、政府和其他外部来源。这些信息可以当面、书面、电话或电子邮件交换。

评估信息以确定是否符合标准——使用相关信息和个人判断来确定事件或过程是否符合法律、法规或标准。

分析数据或信息——通过将信息或数据分解为单独的部分来识别信息的基本原则、原因或事实。

组织、计划和确定工作的优先级——制定具体的目标和计划来确定优先级、组织和完成你的工作。

与主管、同事或下属沟通——通过电话、书面形式、电子邮件或当面向主管、同事和下属提供信息。

为他人解释信息的含义——翻译或解释信息的含义以及如何使用信息。

销售或影响他人——说服他人购买商品或商品,或以其他方式改变他们的想法或行动。

识别对象、动作和事件——通过分类、估计、识别差异或相似点,以及检测环境或事件的变化来识别信息。

记录/记录信息—以书面或电子/磁形式输入、转录、记录、存储或维护信息。

为公众表演或直接与公众合作-为公众表演或直接与公众打交道。这包括在餐馆和商店为顾客服务,接待客户或客人。

判断对象、服务或人的质量——评估事物或人的价值、重要性或质量。

解决冲突和与他人谈判-处理投诉,解决争端,解决不满和冲突,或以其他方式与他人谈判。

监控过程、材料或环境——监控和审查来自材料、事件或环境的信息,以发现或评估问题。

创造性思维——开发、设计或创造新的应用程序、想法、关系、系统或产品,包括艺术贡献。

制定目标和战略——建立长期目标,并详细说明实现这些目标的战略和行动。

执行行政活动-执行日常行政任务,如维护信息文件和处理文书工作。

安排工作和活动——安排事件、程序和活动,以及其他人的工作。

向他人提供咨询和建议——就技术、系统或过程相关的主题向管理层或其他团队提供指导和专家建议。

估计产品、事件或信息的可量化特征——估计大小、距离和数量;或者决定完成一项工作活动所需的时间、成本、资源或材料。

协调他人的工作和活动——让一个小组的成员一起工作来完成任务。

发展和建设团队——鼓励和建立团队成员之间的相互信任、尊重和合作。

指导和发展他人——确定他人的发展需求,指导、指导或以其他方式帮助他人提高知识或技能。

培训和指导他人——识别他人的教育需求,开发正式的教育或培训项目或课程,并教授或指导他人。

指导、指导和激励下属——为下属提供指导和指导,包括制定绩效标准和监督绩效。

监控和控制资源——监控和控制资源,监督资金的支出。

证券、商品和金融服务销售代理人的荷兰代码图